モーニング・カンファランス

ダウ　8375.45（+200.72、+2.46%）
ナス　1558.34（+53.44、+3.55%）
S&P　874.09（+28.38、+3.36%）
SOX　222.59（+2.44%）

CME　8385（大証夜間比+215）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は上昇。新たな政策や、ヤフー好決算で買われました。
今日の日経は上昇が予想されます。海外市場の流れや、円安傾向で買い戻しが続きそう。ただ個別決算発表もあるため、上値は追いづらい展開となりそうで、寄り天になる可能性も。
予想レンジは8100-8400。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
主力株中心に反発
為替を受けて大型株、輸出株中心で、内需は一休み
バッドバンク構想はまだ具体化されておらず、注視が必要
個別業績懸念が頭を押さえる
予想レンジ8200-8400

＜外資系証券注文動向＞
売り2520万株、買い3390万株、870万株の買い越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇ガス大手、燃料電池で共闘　東ガスなど６社、家庭用５月投入
◇ｺﾝﾃﾝﾂ市場､07年は6.7兆円 5年で4.5%の伸び

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
◇欧州委､ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝなど5社にｶﾙﾃﾙ制裁金158億円
◇ＴＶ局の営業収入、過去最大の6.2％減　09年度、民放連見通し
◇乗用車8社､12月の国内生産24%減　日産など3社､減少率4割超す
◇日航12路線･全日空13路線､廃止･減便計画を発表
◇伊藤忠､ﾓﾝｺﾞﾙでの架空取引で決算を訂正
◇自動車照明大手2社の4―12月期､大幅減益

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
11：00――ＪＣＯＭ、みずほイン証
11時以降――インヴァスト
12：30――大正薬
13：30――新日鉄
15：00――住友電、テルモ、コニカミノル、東芝、ソニー、野村総研、松井、野村不ＨＤ、花王、コマツ
15：10――リコー
15：30――ＮＥＣエレ、資生堂、日電産、オムロン
15：50――ガイシ
16：00――任天堂、田辺三菱
16：30――京セラ

　ホウスイ　　　<1352.T>　　東芝テック　　<6588.T>
　富士Ｅ＆Ｃ　　<1775.T>　　日電産　　　　<6594.T>
　大和小田急　　<1834.T>　　高岳製　　　　<6621.T>
　パナホーム　　<1924.T>　　日新電　　　　<6641.T>
　ライト工　　　<1926.T>　　オムロン　　　<6645.T>
　ヤマト　　　　<1967.T>　　エプソントヨ　<6708.T>
　ＮＥＣネＳＩ　<1973.T>　　明星電　　　　<6709.T>
　グリコ　　　　<2206.T>　　ＮＥＣエレ　　<6723.T>
　ＮＳＳＯＬ　　<2327.T>　　ワコム　　　　<6727.T>
　日本ケア　　　<2393.T>　　日立国際　　　<6756.T>
　ＤＮＡ研　　　<2397.T>　　ソニー　　　　<6758.T>
　ｎｇｉｇｒｏ　<2497.T>　　フォスタ　　　<6794.T>
　インタニック　<2657.T>　　電産コ電　　　<6883.T>
　コメ兵　　　　<2780.T>　　双信電機　　　<6938.T>
　オリ酵母　　　<2891.T>　　エンプラス　　<6961.T>
　マガシーク　　<3060.T>　　京セラ　　　　<6971.T>
　スタートトゥ　<3092.T>　　佐世保重　　　<7007.T>
　野村不ＨＤ　　<3231.T>　　日車輌　　　　<7102.T>
　ネットマーク　<3713.T>　　エクセディ　　<7278.T>
　ベリサーブ　　<3724.T>　　ＦＣＣ　　　　<7296.T>
　サミーネット　<3745.T>　　幸楽苑　　　　<7554.T>
　さくら　　　　<3778.T>　　カーチスＨＤ　<7602.T>
　ＡＱＩ　　　　<3838.T>　　電産トーソク　<7728.T>
　ＮＲＩ　　　　<4307.T>　　リコー　　　　<7752.T>
　サイバネット　<4312.T>　　電産コパル　　<7756.T>
　花王　　　　　<4452.T>　　電産サンキョ　<7757.T>
　田辺三菱　　　<4508.T>　　プロネクサス　<7893.T>
　大正薬　　　　<4535.T>　　ホクシン　　　<7897.T>
　テルモ　　　　<4543.T>　　ＪＳＰ　　　　<7942.T>
　栄研化　　　　<4549.T>　　任天堂　　　　<7974.T>
　コミュニティ　<4711.T>　　ナカバヤシ　　<7987.T>
　日信電サ　　　<4713.T>　　中央魚　　　　<8030.T>
　ＵＳＳ　　　　<4732.T>　　富士通シス　　<8092.T>
　アグレックス　<4799.T>　　コメリ　　　　<8218.T>
　コニカミノル　<4902.T>　　テクノアソシ　<8249.T>
　資生堂　　　　<4911.T>　　りそなＨＤ　　<8308.T>
　寺岡製　　　　<4987.T>　　山形銀　　　　<8344.T>
　東海ゴム　　　<5191.T>　　広島銀　　　　<8379.T>
　有沢製　　　　<5208.T>　　ミズホイン証　<8607.T>
　ガイシ　　　　<5333.T>　　松井証　　　　<8628.T>
　新日鉄　　　　<5401.T>　　空港施設　　　<8864.T>
　大製鉄　　　　<5449.T>　　サンフロンテ　<8934.T>
　高砂鉄　　　　<5458.T>　　ハマキョウ　　<9037.T>
　大同特鋼　　　<5471.T>　　センコー　　　<9069.T>
　山陽特鋼　　　<5481.T>　　ＮＥＣモバイ　<9430.T>
　住友電工　　　<5802.T>　　東北電　　　　<9506.T>
　横河ブＨＤ　　<5911.T>　　四国電　　　　<9507.T>
　ツガミ　　　　<6101.T>　　北海電　　　　<9509.T>
　東洋機械　　　<6210.T>　　新日ガス　　　<9542.T>
　スピンドル　　<6242.T>　　東日ガス　　　<9544.T>
　日阪製　　　　<6247.T>　　日立ソフト　　<9694.T>
　オイレス工　　<6282.T>　　住商情報　　　<9719.T>
　コマツ　　　　<6301.T>　　ＮＳＷ　　　　<9739.T>
　日ギア　　　　<6356.T>　　日システム　　<9759.T>
　東芝　　　　　<6502.T>　　大丸エナ　　　<9818.T>
　富士電ＨＤ　　<6504.T>　　日商エレク　　<9865.T>
　山洋電　　　　<6516.T>　　ＪＢＣＣＨＤ　<9889.T>
　日立工　　　　<6581.T>　　江守商事　　　<9963.T>
　電産サーボ　　<6585.T>　　蔵王産業　　　<9986.T>
　東京エネシス（1945）　　千趣会（8165）

＜今日の指標予定＞
8:50　貸出先別貸出金　法人（12月）
　　　　大型小売店販売額（12月）　前年比-5.20%
　　　　小売業販売額（12月）　前年比-1.60%
　　　　小売業販売額指数　季調済（12月）　前月比-0.80%
　　　　対内対外証券投資（株式ネット、中長期ネット）
22:30　耐久財受注（12月）　-2.00%
　　　　　耐久財　除輸送用機器（12月）　-2.00%
　　　　　新規失業保険申請件数　57.5
　　　　　失業保険継続受給者数　462
24:00　新築住宅販売件数（12月）　39.7万件、前月比-2.50%

イブニング・セッション

日経平均  8106.29  +45.22  +0.56%
日経平均先物  8110  +30  +0.37%
TOPIX  804.33  -1.16  -0.14%

売買高(百万株)  1850.08
売買代金(百万円)  1,228,757
値上がり747、値下がり822、変わらず137

東証一部業種別値上がり率上位
1  ｶﾞﾗｽ土石製品  544.33  +15.03 +2.84% 
2  その他製品  1,582.12  +37.98 +2.46% 
3  卸売業  607.91  +8.58 +1.43%
4  石油石炭製品  760.84  +10.60 +1.41% 
5  機械  627.90  +8.25 +1.33%

東証一部業種別値下がり上位
1  電気・ガス業  779.28  -25.35 -3.15% 
2  陸運業  1,101.88  -21.60 -1.92% 
3  情報・通信業  1,322.91  -23.75 -1.76% 
4  小売業  497.87  -6.74 -1.34% 
5  空運業  479.56  -5.61 -1.16%

東証2部指数  1896.15  +4.96  +0.26%
マザーズ指数  337.85  +7.24  +2.19%
日経JASDAQ  1075.24  +0.25  +0.02%
ヘラクレス総合  497.60  +4.14  +0.84%

今日の日経は小動き。朝方は軟調に推移し、後場に切り返しましたが、引けにかけて上げ幅を縮めました。上値の重さは相変わらずで、決算の不調を確認しながら一進一退の攻防となりそうです。

持ち株動向
TOPIX投信　820→824
武田薬品　4310→4210
双日　144→147
マクドナルド　1816→1822
日産　292→286
三菱重工　347→353

日産と武田薬品が軟調。塩漬けコースを順調にたどっております。

モーニング・カンファランス

ダウ　8174.73（+58.70、+0.72%）
ナス　1504.90（+15.44、+1.04%）
S&P　845.71（+9.14、+1.08%）
SOX　217.28（+7.39）

CME　8060（大証夜間比+20）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は上昇。予想を上回る決算が支えました。
今日の日経はもみ合いが予想されます。決算発表が本格化する中、それに一喜一憂する展開になりそう。場中の為替の動きにも注意が要りそうです。昨日は大幅上昇でしたが、決算で出尽くしムードになるか、悪材料再認識モードになるか、注目。
予想レンジは7900-8200。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
実質2月相場入り、月末接近でもみ合い
テクニカル的には売られすぎの水準だが、売買代金が少なく、市場エネルギーに欠ける
指標や決算、為替の動向に注目
金融株、個別好業績好取組株、低位材料株、為替次第で輸出関連株に妙味
今日の予想レンジ7900-8200

＜外資系証券注文動向＞
売り2060万株、買い1560万株、500万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇ＰＢの衝撃　再編呼ぶ旗印に

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
◇08年のリース取扱高、前年比13.8％減――過去最大の減少率
◇野村の10―12月期、最終赤字3429億円――トレーディング損失膨らむ、米リーマン買収費用も重し
◇08年12月の訪日外国人24％減――景気悪化・急速な円高響く
◇派遣ｽﾀｯﾌの実稼働者数1.9%減 10―12月､初の前年割れ
◇ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資48%減 08年度､ﾋﾟｰｸの3分の1
◇Dｻｳﾝﾄﾞ､監理銘柄に指定 ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ
◇ﾊﾟｼﾌｨｯｸの08年11月期､債務超過に
◇09年のﾃﾞｼﾞｶﾒ出荷台数､0.7%減 初の前年割れへ
◇08年の民生用電子機器国内出荷額､1.9％増　伸び率は最低水準に

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
・15：00――日電硝（5214）、アドテスト（6857）、スタンレー（6923）、日野自（7205）、ＳＢＩ（8473）
・15：15――プロミス（8574）
・16：00――沢田ＨＤ（8699）
・16時台――三井住友ＦＧ（8316）
【12月期決算】
・15：00――キヤノン（7751）

　コミュチュア　<1932.T>　　航空電子　　　<6807.T>
　ユアテック　　<1934.T>　　アドバンテス　<6857.T>
　カービュー　　<2155.T>　　ＳＵＮＸ　　　<6860.T>
　ＤｅＮＡ　　　<2432.T>　　スタンレー　　<6923.T>
　東エレデバ　　<2760.T>　　協栄産　　　　<6973.T>
　ソネット　　　<3789.T>　　日野自　　　　<7205.T>
　ニフティ　　　<3828.T>　　小糸製　　　　<7276.T>
　四国化　　　　<4099.T>　　フジオーゼ　　<7299.T>
　ステラケミフ　<4109.T>　　バルカー　　　<7995.T>
　日立化　　　　<4217.T>　　デサント　　　<8114.T>
　Ｐ電工ＩＳ　　<4283.T>　　三井住友　　　<8316.T>
　シンプレクス　<4340.T>　　滋賀銀　　　　<8366.T>
　アルファ　　　<4719.T>　　鳥取銀行　　　<8383.T>
　日電硝子　　　<5214.T>　　フィデック　　<8423.T>
　合同鉄　　　　<5410.T>　　ＳＢＩ　　　　<8473.T>
　日精線　　　　<5659.T>　　みなと銀　　　<8543.T>
　大阪チタ　　　<5726.T>　　関西ア銀　　　<8545.T>
　沖電線　　　　<5815.T>　　プロミス　　　<8574.T>
　カナレ電気　　<5819.T>　　日立キャピ　　<8586.T>
　アルインコ　　<5933.T>　　セントラル　　<8588.T>
　日立建機　　　<6305.T>　　サンケイビル　<8809.T>
　アイチ　　　　<6345.T>　　京阪神不　　　<8818.T>
　明電舎　　　　<6508.T>　　富士物流　　　<9061.T>
　アンリツ　　　<6754.T>　　アイネス　　　<9742.T>
　ファルコバイ　<4671.T>　　ＳＨＯＥＩ　　<7839.T>
　ウェアハウス（4724T）　キヤノン（7751T）　リビングコーポレーション（8998M）

＜今日の指標予定＞
14:00　中小企業景況判断（商工中金、1月）
21:00　MBA住宅ローン申請指数
28:15　FOMC金利誘導目標　0.25%

イブニング・セッション

日経平均  8061.07  +378.93  +4.93%
日経平均先物  8080  +490  +6.45%
TOPIX  805.49  +37.21  +4.84%

売買高(百万株)  1968.33
売買代金(百万円)  1,328,229
値上がり1440、値下がり194、変わらず72

東証一部業種別値上がり率上位
1  保険業  642.96  +52.85 +8.96% 
2  不動産業  656.06  +49.40 +8.14% 
3  非鉄金属  532.19  +39.79 +8.08% 
4  輸送用機器  1,169.50  +84.39 +7.78% 
5  石油石炭製品  750.24  +54.15 +7.78%

東証一部業種別値下がり率上位
1  パルプ・紙  428.83  +2.49 +0.58% 
2  空運業  485.17  +4.82 +1.00% 
3  サービス業  623.65  +7.71 +1.25% 
4  陸運業  1,123.48  +22.38 +2.03% 
5  小売業  504.61  +11.44 +2.32%

東証2部指数  1891.19  +10.99  +0.58%
マザーズ指数  330.61  +7.52  +2.33%
日経JASDAQ  1074.99  +1.34  +0.12%
ヘラクレス総合  493.46  +3.98  +0.81%

今日の日経は大幅上昇。寄りつきから高く始まると、ユーロ円の落ち着きもあってかそのまま上昇を続け、8000円台を一気に回復しました。ただ引け前に垂れたのが不安材料でもあり、景気先行き不安や業績不安が渦巻く中では素直な上昇も難しそうです。

持ち株動向
TOPIX投信　785→820
武田薬品　4210→4310
双日　135→144
マクドナルド　1843→1816
日産　276→292
三菱重工　　　→347

我慢しきれなくなって重工拾っちゃいました。てへっ。本当は日製鋼にしたかったのですが、ちょっと度胸が足りませんでした。以前手を出していた東陽テクは今日の決算で減益を発表、再び1000円割れに。円高に強い銘柄でもこの体たらくだと、他銘柄も決算後に次々と墜落していきそうな感じで、ちょっと警戒中。
東一関連が堅調な中、マクドナルドが安く推移。5日線と25日線のせめぎ合いで、どちらが勝つか注目です。

モーニング・カンファランス

ダウ　8116.03（+38.47、+0.48%）
ナス　1489.46（+12.17、+0.82%）
S&P　836.57（+4.62、+0.56%）
SOX　209.89（+0.77%）

CME　7885（大証夜間比+145）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は上昇。決算では不調なものもみられましたが、指標の好転が支えました。
今日の日経はもみ合いからやや上昇が予想されます。為替でユーロ安が進んでおり、輸出株に買い戻しが入りそう。ただ決算発表を控えているので、上を追う動きはなく、直近の下げの反動程度に止まる感じです。
予想レンジは7600-7900。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
円高一服で小反発
業績は下方修正続出が予想され、先行き見通しも難しい
野村證券、ファナックなどの決算に注目
エネルギー、資源関連、海運に妙味
今日の予想レンジ7500-7900

＜外資系証券注文動向＞
売り1400万株、買い1430万株、30万株の買い越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇08年の白物家電国内出荷額､0.5%増 2年連続ﾌﾟﾗｽ

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
▽ＪＦＥ商事、所得隠し――リベートなど１億9000万円、国税局指摘
◇日航､12路線を廃止･減便 09年度､全日空も10路線
◇大王紙､今期経常減益も 製紙大手､需要低迷で下方修正へ
◇4―12月の国内ﾊﾟｿｺﾝ出荷金額､7.7%減 JEITA調べ
◇08年の外食売上高､3年ぶり減少 ﾌｧﾐﾚｽなど不振
◇ｼｯｸｽが破産申請

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
・14：20――高木（8625）
・15：00――野村（8604）、ヤフー（4689）、カブコム（8703）、ファナック（6954）
・15：30――大証（8697）

　住友電設　　　<1949.T>　　小糸工　　　　<6747.T>
　キューブシス　<2335.T>　　ＮＥＣトキン　<6759.T>
　ＳＢＩＮＳ　　<2355.T>　　日立メディ　　<6910.T>
　エムスリー　　<2413.T>　　新日無　　　　<6911.T>
　日立システム　<3735.T>　　新神戸電　　　<6934.T>
　日精化　　　　<4362.T>　　富フロンテク　<6945.T>
　オービック　　<4684.T>　　新明和　　　　<7224.T>
　ヤフー　　　　<4689.T>　　アトム　　　　<7412.T>
　ソフトバンテ　<4726.T>　　ニッパン　　　<7563.T>
　ＯＢＣ　　　　<4733.T>　　信越ポリ　　　<7970.T>
　日立ビジネス　<4738.T>　　野村　　　　　<8604.T>
　ＩＴＦＯＲ　　<4743.T>　　高木証　　　　<8625.T>
　ＪＦＥ－ＳＩ　<4832.T>　　ＫＡＢＵ．Ｃ　<8703.T>
　ペガサス　　　<6262.T>　　ＮＥＣキャピ　<8793.T>
　ＴＣＭ　　　　<6374.T>　　邦ガス　　　　<9533.T>
　東陽テク　<8151.T>　　キヤノンマーケティングジャパン（8060T）

＜今日の指標予定＞
8:50　企業向けサービス価格指数（12月）　前月比-2.40%
23:00　S&P/ケースシラー総合-20（11月）　前年比-18.40%
24:00　消費者信頼感指数（1月）　39
　　　　　リッチモンド連銀製造業指数（1月）　-50