モーニング・カンファランス

ダウ　8200.14（-248.42、-2.94%）
ナス　1489.64（-56.82、-3.67%）
S&P　842.62（-29.17、-3.35%）
SOX　202.01（-4.17%）

CME　8175（大証夜間比-125）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は大幅下落。小売売上高が予想以上の減少で、売り込まれました。
今日の日経も下落が予想されます。NY市場の流れを引きずりそうで、寄り前の機械受注もマイナスが予想されており、売りが広がりそう。今日明日のアメリカ指標や、引き続く業績悪化懸念から、買い戻しの動きは限定されそうです。
予想レンジは8050-8350。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
米市場は改めて景気の下方リスクを認識、政策の実体を見極める段階に
日本市場はハイテクなどに連想売り
ドル円の動きやハイテク以外の輸出株にも注目
国内決算で下落の動きはピークアウト?
今日の予想レンジ8100-8400

＜外資系証券注文動向＞
売り3420万株、買い1470万株、1950万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
▽新日石と三洋電、折半出資で次世代太陽電池の新会社――４月設立、パナソニックと連携焦点

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
▽日産自、今期営業赤字へ――「ゴーン体制」で初めて
▽米小売売上高、12月は2.7％減――08年0.1％減で初の減少、世界経済に重し
◇ｽﾃﾝﾚｽ､4-6割減産 JFE隔週操業､新日鉄住金はﾗｲﾝ休止
◇自動車大手､損益分岐点が上昇 海外展開で償却負担増
◇上場企業の4―12月､有価証券評価損6222億円 211社計上
◇衣料品8社､5社が営業減益 9-11月
◇12月の工作機械受注71%減 過去最大の下げ幅に

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
・15：00――ホギメデ（3593）

米久（2290T）　セブンシーズ・テックワークス（2338M）　ディップ（2379M）　リンク・ワン（2403M）
魚善（2683T）　サーラコーポレーション（2734T）　ワイズテーブルコーポレーション（2798M）
ドトール・日レスホールディングス（3087T）　関門海（3372M）　ホギメディカル（3593T）
東京個別指導学院（4745T）　日本フイルコン（5942T）　エコートレーディング（7427T）
エスケイジャパン（7608T）　スギホールディングス（7649T）　テークスグループ（7719T）
サマンサタバサジャパンリミテッド（7829M）　アデランスホールディングス（8170T）
大和（8247T）　日本ケンタッキー・フライド・チキン（9873T）

＜今日の指標予定＞
8:50　機械受注（11月）　前月比-8.00%、前年比-20.80%
　　　　国内企業物価指数（12月）　前月比-1.50%、前年比0.80%
22:30　生産者物価指数（12月）　前月比-2.00%、前年比-1.10%
　　　　　同除食品エネ（12月）　前月比0.10%、前年比4.20%
　　　　　新規失業保険申請件数　50.5万件
　　　　　失業保険継続受給者数　462万人
　　　　　ニューヨーク連銀製造業景況指数（1月）　-25
24:00　フィラデルフィア連銀景況指数（1月）　-35

イブニング・セッション

日経平均  8438.45  +24.54  +0.29%
日経平均先物  8370  0  0.00%
TOPIX  819.39  +5.27  +0.65%

売買高(百万株)  1794.60
売買代金(百万円)  1,242,091 
値上がり998、値下がり586、変わらず130

東証一部業種別値上がり率上位
1  鉱業  466.26  +20.97 +4.71% 
2  電気機器  988.69  +25.33 +2.63% 
3  海運業  637.45  +15.96 +2.57% 
4  ｶﾞﾗｽ土石製品  560.11  +9.21 +1.67% 
5  証券商品先物  331.95  +5.43 +1.66%

東証一部業種別値下がり率上位
1  不動産業  670.53  -16.12 -2.35% 
2  その他製品  1,652.15  -21.73 -1.30% 
3  小売業  508.88  -6.45 -1.25% 
4  水産・農林業  260.03  -2.68 -1.02% 
5  パルプ・紙  452.45  -4.58 -1.00%

東証2部指数  1945.19  +4.25  +0.22%
マザーズ指数  335.33  +5.78  +1.75%
日経JASDAQ  1091.98  -0.99  -0.09%
ヘラクレス総合  501.67  -0.94  -0.19%

今日の日経は上昇。やや軟調で始まりましたが、その後盛り返しました。ただ8500付近で急速に値が重くなっており、業績不安の方が政策期待を上回っている状態が持続しているようです。オバマ氏の大統領就任後に具体的政策が出てこないと、再び9000円越えは難しいかな。

持ち株動向
TOPIX投信　830→839
武田薬品　4400→4410
双日　151→149
マクドナルド　1746→1753
日産　314→325

ぬぬ以外はまずまず。ぬぬはまた140円を切ってきそうですけども。武田薬品が意外と伸びず。方向的には下向きでしょうか。マクドナルドは揉み合い。材料もないし、しばらくこんな感じでしょうか。

モーニング・カンファランス

ダウ　8448.56（-25.41、-0.30%）
ナス　1546.46（+7.67、+0.50%）
S&P　871.79（+1.53、+0.18%）
SOX　210.79（+0.81%）

CME　8445（大証夜間比+175）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場はまちまち。業績不安とエネルギー高との間で揺れ動きました。
今日の日経は揉み合いが予想されます。ドル円が90円を割っていて、輸出関連は次第に軟調になりそう。週末に各種指標も控えており、日本独自の材料にも欠け、引けにかけては全体的に様子見ムードとなりそうです。
予想レンジは8250-8500。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
今日は比較的落ち着いた動きに、昨日のリバウンドも多少は見られるか
取引時間中の為替の動きに注意が必要
25日線を割り込んでおり、目先軟調な場面も
輸出関連が苦しい中、消去法的に内需ディフェンシブに妙味
予想レンジは8400-8600

＜外資系証券注文動向＞
売り2660万株、買い1410万株、1250万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇HDD事業 東芝､富士通から買収交渉
◇風力・太陽光発電､海外市場4―5倍に拡大　2020年、富士経済

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
◇世界のＩＴ市場、２００９年は３％縮小　７年ぶりのマイナス成長　米民間予測
◇電機大手､成長の前提崩れる 再編不可避に
◇日本郵船､自動車輸出船を廃棄 海運需要急減
◇電機､営業利益6年ぶり低水準
◇REIT､調達額47%減 08年
◇景気回復は｢2011年以降｣が42.9% 中小経営者､日経調査
◇ﾀﾞｲｷｻｳﾝﾄﾞ､四半期報告書の提出遅延
◇ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ､四半期報告書の提出遅延
◇12月末の都心5区ｵﾌｨｽ空室率､5ｶ月連続で上昇
◇08年11月の産業機械受注､5年ぶり3000億円割れ
・ﾄﾗｽﾃｯｸｽが上場廃止に=大証

＜今日の決算予定＞
【３―11月期業績】
・15：00――良品計画(7453)、東宝(9602)

サンエー・インターナショナル（3605T）　コネコトテクノロジーズ（3736M）　エスフーズ（2292T）
メディアクリエイト（2451M）　パル（2726T）　あみやき亭（2753T）　大黒天物産（2791T）
パシフィックネット（3021T）　ゴルフパートナー（3074M）　グローウェルホールディングス（3141T）
中央コーポレーション（3207T）　レナウン（3606T）　プライムワークス（3627M）　
システムインテグレータ（3826M）　東洋電機製造（6505T）　良品計画（7453T）
イオン北海道（751T）　エコス（7520T）　ヤマトインターナショナル（8127T）　東天紅（8181T）
オーエムシーカード（8258T）　東宝不動産（8833T）　イヌイ建物（9308T）
丸八倉庫（9313T）　東宝（9602T）

＜今日の指標予定＞
15:00　工作機械受注（12月）　
21:00　MBA住宅ローン申請指数
22:30　輸入物価指数（12月）　前月比-5.20%、前年比-9.60%
　　　　　小売売上高（12月）　-1.20%、除自動車-1.40%
24:00　企業在庫（11月）　-0.50%

イブニング・セッション

日経平均  8413.91  -422.89  -4.79%
日経平均先物  8370  -480  -5.42%
TOPIX  814.12  -40.90  -4.78%

売買高(百万株)  1912.22
売買代金(百万円)  1,316,438
値上がり112、値下がり1564、変わらず39

東証一部業種別値上がり率上位
1  パルプ・紙  457.03  -5.89 -1.27% 
2  その他製品  1,673.88  -25.98 -1.53% 
3  医薬品  1,422.33  -25.79 -1.78% 
4  電気・ガス業  751.48  -14.04 -1.83% 
5  小売業  515.33  -10.49 -1.99%

東証一部業種別値下がり率上位
1  その他金融業  241.83  -22.94 -8.66% 
2  不動産業  686.65  -63.73 -8.49% 
3  非鉄金属  549.27  -48.27 -8.08% 
4  証券商品先物  326.52  -27.27 -7.71% 
5  鉱業  445.29  -34.20 -7.13%

東証2部指数  1940.94  -17.07  -0.87%
マザーズ指数  329.55  -5.79  -1.73%
日経JASDAQ  1092.97  -7.76  -0.70%
ヘラクレス総合  502.61  -9.01  -1.76%

今日の日経は大幅下落。休日中のNY市場と為替を反映して低く始まり、そのまま引けました。日本と海外の企業業績への不安が生じており、しばらくはこの状態が持続しそうです。

持ち株動向
TOPIX投信　872→830
武田薬品　4470→4400
双日　159→151
マクドナルド　1747→1746
日産　343→314

TOPIX投信の平均単価を下げる仕事をしたのみ。武田が4400を割り込みそうな感じで、先行きもあまり楽観できず、これまでのレンジを下抜けるかも。マクドナルドは意外と粘ります。次の権利日は6月だから1500円くらいまで下げて欲しいけど。

モーニング・カンファランス

ダウ　8473.97（-125.21、-1.46%）
ナス　1538.79（-32.80、-2.09%）
S&P　870.26（-20.09、-2.26%）
SOX　209.09（-2.88%）

CME　8580（大証夜間比-250）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は下落。業績悪化懸念で売り込まれました。
今日の日経は下落が予想されます。海外市場が軟調なほか、円高も進んでおり、輸出株中心に売り込まれそう。原油安も進んでおり、資源関連も軟調に推移しそうで、引け後のアルコアの決算が不調だったことからグローベックスもマイナス圏が予想され、買い戻しの動きは限定されそうです。ディフェンシブ系や仕手系小型株に資金が逃げそう。
予想レンジは8500-8800。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
NY市場は先週後半から後ろ向きに、マクロ指標が改善するまで（3-4月頃?）はレンジ相場
今回の後ろ向き相場はオバマ大統領就任式をきっかけに反転か
ディフェンシブに資金移動
今日の予想レンジ8500-8900

＜外資系証券注文動向＞
売り2870万株、買い1510万株、1360万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝの世界販売､08年は過去最多 09年は減速も
◇三菱重工､韓国衛星打ち上げを受注 世界展開の第一歩
◇08年の携帯純増数､ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸが初の年間首位

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
▽米雇用、戦後最悪の減少　08年258万人減　12月失業率7.2％に悪化
◇ｿﾆｰの09年3月期､1000億円規模の営業赤字に 14年ぶり
◇企業年金運用利回り､08年4―12月はマイナス15.2％　Ｒ＆Ｉ調べ
◇ｸﾘｰﾄﾞが会社更生法を申請 単体負債は650億円
◇2009年のﾋﾞｰﾙ系飲料市場､1―3%減 5年連続で縮小
◇韓国の双竜自､法定管理を申請 自動車不況が直撃 
◇マクドナルドの08年12月、客数２年ぶり減少
◇中央興産､破産申し立て 負債58億円
◇東新住建が再生法申請 負債430億円､住宅販売落ち込む
◇11月の超硬工具出荷額､27.1%減
◇ｻｲｽﾃｯﾌﾟ､08年6―11月期決算で｢継続企業の前提｣注記

＜今日の決算予定＞
鉄人化計画（2404M）　島忠（8184T）　サンヨーハウジング名古屋（8904T）　アイディーユー（8922M）
サカタノタネ（1377T）　E・Jホールディングス（2153T）　アウンコンサルティング（2459M）
クリエイトエス・ディー（2794T）　キユーピー（2809T）　わらべや日洋（2918T）
トレジャー・ファクトリー（3093M）　コスモス薬品（3349T）　大阪有機化学工業（4187T）
日本エンタープライズ（4829T）　東洋炭素（5310T）　オーエスジー（6136T）　コーナン商事（7516T）
マルカキカイ（7594T）　相鉄ローゼン（8211T）　クリード（8888）　タクトホーム（8915T）
トーセイ（8923T）　アトリウム（8993T）　キユーソー流通システム（9369）
ジャステック（9717T）　オオバ（9765T）

＜今日の指標予定＞
8:50　マネーストックM3（12月）　前年比0.60%
　　　　マネーストックM2（12月）　前年比1.70%
　　　　国際収支（経常収支、11月）　6000億円、季調済6254億円
　　　　国際収支（貿易収支、11月）　-762億円
　　　　銀行貸出（特殊要因調整後、12月）
　　　　貸出動向（12月）　銀行・信金計、銀行計
13:30　企業倒産件数（12月）　
景気ウォッチャー調査（12月）　現状判断DI、先行き判断DI
22:30　貿易収支（11月）　-520億ドル
24:00　IBD/TIPP景気楽観指数（1月）
28:00　月次財政収支（12月）　-425億ドル
31:00　ABC消費者信頼感指数