イブニング・セッション

日経平均  7682.14  -63.11  -0.81%
日経平均先物  7590  -140  -1.81%
TOPIX  768.28  -5.27  -0.68%

売買高(百万株)  1615.28
売買代金(百万円)  1,060,014
値上がり749、値下がり834、変わらず129

東証一部業種別値上がり率上位
1  海運業  564.28  +12.96 +2.35% 
2  パルプ・紙  426.34  +9.55 +2.29% 
3  保険業  590.11  +8.69 +1.49%
4  電気・ガス業  782.36  +10.72 +1.39% 
5  鉱業  452.41  +4.74 +1.06%

東証一部業種別値下がり率上位
1  不動産業  606.66  -32.67 -5.11% 
2  ｶﾞﾗｽ土石製品  492.02  -22.28 -4.33% 
3  その他金融業  207.24  -7.22 -3.37% 
4  その他製品  1,484.23  -36.94 -2.43% 
5  機械  591.62  -12.14 -2.01%

東証2部指数  1880.20  -14.27  -0.75%
マザーズ指数  323.09  -6.57  -1.99%
日経JASDAQ  1073.65  -4.03  -0.37%
ヘラクレス総合  489.48  -1.66  -0.34%

今日の日経は下落。前場は安く推移し、後場に切り返しましたが、引けにかけて再び潜りました。決算発表を控えて下向きになっている模様。信越化学の決算がありましたが、上値は重く、決算出尽くし期待もちょっと遠のいたかも。

持ち株動向
TOPIX投信　791→785
武田薬品　4200→4210
双日　137→135
マクドナルド　1794→1843
日産　285→276

マクドナルドはこれで跳ね上がってくれれば良いのですが、日産が奈落に落ちそうな感じ。まあ決算まではこんな感じかな。決算後どうなるかは不明ですが。そろそろ環境関連とか適当に拾っておきたい気もしますが、決算を控えているので微妙。やはりデイトレ短期勝負あるのみ?

モーニング・カンファランス

ダウ　8077.56（-45.24、-0.56%）
ナス　1477.29（+11.80、+0.81%）
S&P　831.95（+4.45、+0.54%）
SOX　208.28（+8.29、+4.15%）

CME　7840（大証終値比+110、大証夜間比+280）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場はまちまち。GE決算不調でダウが下げ、グーグル決算予想以上でナスが上げました。ダウは一時8000ドルを割りましたが、下値では買い戻しも入った模様です。
東京市場はもみ合いが予想されます。先週の大幅下げの反動はあるかもしれませんが、今週から第3四半期決算が本格的に始まるため、業績相場になりそうで、発表されるまでは取引を控える動きも見られそうです。原油や金相場が上昇したので、資源関連に買い戻しが入ると良いのですが。
予想レンジは7600-7900。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞（東海東京調査センター　中井氏）
アメリカ10-12月期決算は特にグローバル企業で厳しい結果に
日本の決算でも厳しい結果が予想され、再度織り込む動きに
日経225銘柄の1株あたりEPSは482円、来期20%減益だとPERは20倍で割高になり、
バリュエーション面からも買いにくい。為替も悪材料
今週の予想レンジ7400-8300、7400を割り込むと昨年来安値を意識

＜日経予想＠ブルームバーグ＞（みずほ証券　北岡氏）
業績不透明感はあるが、VIXは40台で、昨年10月よりは落ち着いた状況か
アメリカ経済対策への不透明感あり、金融システムへの対応に注目
銀行株、リートに妙味
今日の予想レンジ7600-7800

＜外資系証券注文動向＞
売り1940万株、買い1000万株、940万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
◇H2A打ち上げ成功 三菱重､海外受注に弾み

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
◇中堅企業の景況感「日本が最も悲観的」　国際会計事務所が調査
◇音楽ｿﾌﾄ店頭販売､08年は3.9%減 10年連続ﾏｲﾅｽ
◇世界新車販売、09年は14％減の5500万台　ゴーン日産社長見通し
◇三菱ﾏﾃﾘｱﾙ､対米ｾﾒﾝﾄ輸出停止 需要減で中国向けに転換
◇中国5県の大型店､新設申請件数が3年ぶり減 景気悪化で
◇自動車国内生産､4割減　1-3月8社見通し､在庫の大幅圧縮狙う
◇ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電､価格急落 薄型TVなど､1ｶ月半で1割安
・独半導体メーカーのキマンダが破産申請、エルピーダは「業績への影響全くなし」とコメント
◆ｼｸﾞﾏｹﾞｲﾝ､上場廃止へ 適合審査の基準満たさず

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
・13：00ごろ――信越化(4063)

　日立プラ　　　<1970.T>　　倉敷機　　　　<6211.T>
　農産工　　　　<2051.T>　　メルコ　　　　<6676.T>
　ハードオフ　　<2674.T>　　ＳＭＫ　　　　<6798.T>
　トーメンデバ　<2737.T>　　国産電　　　　<6992.T>
　カゴメ　　　　<2811.T>　　ＫＯＡ　　　　<6999.T>
　信越化　　　　<4063.T>　　宮田工　　　　<7301.T>
　ＪＳＲ　　　　<4185.T>　　トーメンエレ　<7558.T>
　ドリームＩ　　<4310.T>　　マクニカ　　　<7631.T>
　田谷　　　　　<4679.T>　　ニフコ　　　　<7988.T>
　ＸＮＥＴ　　　<4762.T>　　日立ハイテク　<8036.T>
　高純度化　　　<4973.T>　　タカラレベン　<8897.T>
　日製箔　　　　<5739.T>　　トランコム　　<9058.T>
　日カン　　　　<5905.T>　　キムラユニ　　<9368.T>
　日立ツール　　<5963.T>　　日立機材　　　<9922.T>
　キャノンファインテック（6421）　キヤノン電子（7739）
　DAオフィス投資法人投資証券（8976）　キヤノンソフトウエア（9623T）

＜今日の指標予定＞
24:00　景気先行指標総合指数（12月）
　　　　　中古住宅販売件数（12月）
24:30　ダラス連銀製造業活動（1月）

イブニング・セッション

日経平均  7745.25  -306.49  -3.81%
日経平均先物  7730  -300  -3.73%
TOPIX  773.55  -22.36  -2.81%

売買高(百万株)  1632.11
売買代金(百万円)  1,095,349
値上がり256、値下がり1356、変わらず95

東証一部業種別値上がり率上位
1  サービス業  615.62  -0.40 -0.06% 
2  空運業  477.01  -0.71 -0.15%
3  情報・通信業  1,319.10  -6.17 -0.47% 
4  陸運業  1,092.20  -8.83 -0.80% 
5  水産・農林業  253.08  -2.76 -1.08%

東証一部業種別値下がり率上位
1  その他金融業  214.46  -18.83 -8.07% 
2  鉱業  447.67  -25.96 -5.48% 
3  鉄鋼  512.82  -28.67 -5.29% 
4  電気機器  893.68  -49.73 -5.27% 
5  倉庫運輸関連  998.62  -55.50 -5.27%

東証2部指数  1894.47  -12.86  -0.67%
マザーズ指数  329.66  +1.96  +0.60%
日経JASDAQ  1077.68  -2.76  -0.26%
ヘラクレス総合  491.14  -0.16  -0.03%

今日の日経は下落。NY市場の流れを引き継いで安く始まり、引けにかけて一段安となり、円高やソニー決算不調で改めて景気先行き不安が台頭した形です。決算が発表されて売られすぎ状態になるまで待たないといけないような感じ。ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ。

持ち株動向
TOPIX投信　816→791
武田薬品　4280→4200
双日　141→137
マクドナルド　1772→1794
日産　298→285

日産がいよいよ底抜けて来ましたが、ナンピンとかはもうちょい先で。このまま2年くらい漬かるかもしれませんが。決算でどう動くか確定しないと、なかなか中期では動きにくい感じ。マクドナルドはまた1800で跳ね返されるのかな。

モーニング・カンファランス

ダウ　8122.80（-105.30、-1.28%）
ナス　1465.49（-41.58、-2.76%）
S&P　827.50（-12.74、-1.52%）
SOX　199.99（-2.53%）

CME　7965（大証夜間比+5）

＜NY市場のまとめと日経予想＞
NY市場は下落。決算・指標悪化などで景気の悪さが再認識されました。
今日の日経も軟調が予想されます。NY市場の流れを受けそうなほか、為替も89円を割って推移しており、輸出株中心に売られそう。ソニーも大幅下方修正を発表し、ADRでは下落が著明で、ハイテク電機全体に波及しそうです。内需株やディフェンシブが支えてくれれば良いのですが、仕手株相場になってしまうかも。
予想レンジは7750-8050。

＜日経予想＠ブルームバーグ＞
景気・指標・業績面で悪材料続き反落
国内でも日銀景気見通し下方修正やソニー大幅赤字、円高が悪材料に
政策期待が下支え
ディフェンシブ（電気、食品）に妙味
今日の予想レンジ7700-8100

＜外資系証券注文動向＞
売り2250万株、買い1350万株、900万株の売り越し（11社）

＜材料＞
＼(ﾟ∀ﾟ)／
▽三井住友海上・あいおい損保・ニッセイ同和、３損保統合きょう発表――2010年春の実現めざす
◇コンビニ売上高､百貨店を逆転　過去10年の増収､セブンが４割寄与
・グーグル、純利益は市場予想を上回る
◇ﾌｼﾞHDの今期､旧ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱとの和解で特別利益計上へ

･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･
▽６大銀の４―12月期最終利益８割減に――株価下落で減損、不良債権が痛手
▽08年の米住宅着工件数33％減、過去最低に――12月はピークの２割
▽ソニーの今期営業赤字2600億円に――過去最大の赤字幅、希望退職を募集
◇「家計節約」７割超す、外食減らす最多　ネット1000人調査
◇ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業､相次ぎ雇用調整 ｺｽﾄ構造を抜本転換
◇ｴﾁﾚﾝの国内生産量､11.1%減 石油化学工業協会
◇自動車大手7社の時価総額構成比､日産自の低下目立つ
◇ｽｰﾊﾟｰ売上高､0.7%減 08年
◇12月の半導体製造装置の受注額､74.2%減
◇世界粗鋼生産､08年は1.5%減 10年ぶりﾏｲﾅｽ

＜今日の決算予定＞
【４―12月期決算】
・15：00――ＫＤＤＩ(9433)、東京製鉄(5423)
・15：15――ＪＡＦＣＯ(8595)
・15：30――岩井証券(8707)

ノエビア（4916T）　前田工繊（7821T）　アルテック（9972T）　養命酒製造（2540T）
カワチ薬品（2664T）　ジェー・アイー・イー・シー（4291T）　石塚硝子（5204T）
東京製鐵（5423T）　エスティック（6161M）　津田駒工業（6217T）　TAIYO（6252T）
マックス（6454T）　芝浦メカトロニクス（6590T）　日置電気（6866T）
東光電気（6921T）　コンドーテック（7438T）　東邦薬品（8129T）
リコーリース（8566T）　ジャフコ（8595T）　岩井証券（8707T）
ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券（8960T）　KDDI（9433T）　帝国ホテル（9708T）

＜今日の指標予定＞
とくになし

イブニング・セッション

日経平均  8051.74  +150.10  +1.90%
日経平均先物  8030  +160  +2.03%
TOPIX  795.91  +8.76  +1.11%

売買高(百万株)  1933.06
売買代金(百万円)  1,362,521
値上がり1035、値下がり551、変わらず124

東証一部業種別値上がり率上位
1  保険業  612.53  +33.62 +5.81% 
2  証券商品先物  317.85  +14.66 +4.84% 
3  不動産業  667.73  +30.17 +4.73% 
4  医薬品  1,415.87  +43.95 +3.20% 
5  鉱業  473.63  +12.70 +2.76%

東証一部業種別値下がり率上位
1  輸送用機器  1,129.95  -36.05 -3.09% 
2  鉄鋼  541.49  -6.23 -1.14%
3  ｶﾞﾗｽ土石製品  530.38  -2.45 -0.46% 
4  機械  625.32  -1.04 -0.17% 
5  ゴム製品  936.95  -1.50 -0.16%

東証2部指数  1907.33  +0.76  +0.04%
マザーズ指数  327.70  +3.07  +0.95%
日経JASDAQ  1080.44  -3.85  -0.36%
ヘラクレス総合  491.30  +5.09  +1.05%

今日の日経は上昇。前場引けにかけて下げる場面もありましたが、後場に切り返しました。日銀政策決定会合でのCP買い取りネタもあって引けでは何とか8000円を超えましたが、また7000円台に潜り込む可能性も無きにしもあらずで、企業決算が出そろうまでは神経質な展開が続くかも。為替も厳しい状態だし。

持ち株動向
TOPIX投信　804→812
武田薬品　4200→4280
双日　143→141
マクドナルド　1783→1772
日産　309→298

日産がまた300を割ってきました。ただ為替の関係もあり、決算が出るまではナンピンもしにくいので、ETFで誤魔化しておくかな。武田薬品はなんとか踏ん張りましたが、レンジが一段切り下がってる予感。